Es ist das frühe 20.Jahrhundert. Raishin Akabane ist ein sogenannter »Puppenspieler«. Er kommt den weiten Weg aus Japan, um an der Walpurgis Royal Academy of Machine Arts in England das »Machinart« - eine Kombination aus Magie und Technologie mit militärischen Gerätschaften - zu studieren. Begleitet wird er von Yaya, seinem aktuellen Automaton - eine durch Magie verstärkte mechanische, lebende Puppe, spezialisiert für den Nahkampf. In der Schule wird ein Kampf-Turnier für die besten 100 Schüler veranstaltet, um den stärksten Puppenspieler zu krönen, der sich ab da »Wiseman« nennen darf.