Die Geschichte beginnt mit der tragischen Liebesbeziehung zwischen dem göttlichen Waldschutzgeist (einem Gumiho/Tausendjährigen Neunschwänzigen Fuchs) Gu Wol-ryung und der menschlichen Adelsfrau Yoon Seo-hwa. Aus dieser Verbindung geht Choi Kang-chi hervor, der als Säugling in einem Korb auf dem Fluss ausgesetzt und von einer wohlhabenden Händlerfamilie liebevoll aufgezogen wird. Als junger Erwachsener erfährt Kang-chi nach einer Tragödie, dass er kein normaler Mensch ist, sondern über übernatürliche Kräfte verfügt. Um ein vollständiger Mensch zu werden, begibt er sich auf die Suche nach dem legendären „Gu Family Book“, das das Geheimnis der Transformation birgt. Auf seinem Weg voller Gefahren, politischer Intrigen und Racheakte trifft er auf die furchtlose Kampfkünstlerin und Bogenschützin Dam Yeo-wool. Zwischen den beiden entwickelt sich eine schicksalhafte Liebe, obwohl Prophezeiungen sie vor einer gemeinsamen Zukunft warnen.