Drei Jahre sind seit dem fatalen Mordanschlag der Terroristengruppe IRIS auf Kim Hyeon-Jun, einen der besten NIS-Agenten, vergangen. Der südkoreanische Geheimdienst wurde damit hart getroffen und in seinen Grundfesten erschüttert. Inzwischen ist er jedoch zu neuem Einfluss erstarkt und NSS-Teamleiter Joon-Han stellt Detective Yoo-Gun als neuen Agenten ein. Mit weiterer Hilfe von der jungen Agentin Soo-Yeon und Vizedirektorin Choi Min versucht das Team nun alles, um gegen die Terrororganisation IRIS vorzugehen, welche nach dem Mord am nordkoreanischen Abgesandten während eines Gipfeltreffens in Ungarn eine neue, tödliche Bedrohung darstellt. Es entbrennt ein gefährlicher Wettlauf zwischen süd- und nordkoreanischen Agenten sowie den IRIS-Terroristen.