In der anarchischen Stadt Seaside – die weit und breit nicht am Meer liegt – versuchen die Puppenspieler Judy und Punch, ihre Marionettenshow wiederzubeleben. Die Vorstellung ist dank Judys herausragender Spielkunst ein voller Erfolg, doch Punchs maßloser Ehrgeiz und seine Vorliebe für Whisky führen zu einer unvermeidlichen Tragödie, für die Judy Rache nehmen muss.