Denji wurde zum „Kettensägenmann“, einem Jungen mit dem Herzen eines Teufels, und gehört nun zu den Teufelsjägern der Spezialabteilung 4. Nach einer Verabredung mit Makima, der Frau seiner Träume, sucht Denji Schutz vor dem Regen. Dort lernt er Reze kennen, ein Mädchen, das in einem Café arbeitet.